Servizi di documentazione
I servizi di Denis sono pensati per supportare i clienti nelle principali attività legate a Interactive Brokers: dall’apertura del conto alla formazione sull’utilizzo della piattaforma, fino alla reportistica e alla documentazione di natura fiscale da fornire ai professionisti abilitati.
Assistenza nelle fasi tecniche e operative di apertura del conto, raccolta della documentazione, impostazioni iniziali, autorizzazioni all'operatività e configurazione principale del conto.
Supporto informativo per i clienti che dispongono già di un conto Interactive Brokers, gestito tramite un altro introducing broker, e che desiderano ricevere assistenza da Denis.
Formazione pratica sull'utilizzo di Trader Workstation e Client Portal: accesso, sicurezza, layout, ordini, watchlist, report, margini, dati di mercato e funzionalità operative.
Supporto nella comprensione delle sezioni relative ai dati di mercato, alle autorizzazioni di negoziazione e alle autorizzazioni necessarie sulla piattaforma.
Supporto nella lettura e nell'organizzazione di rendiconti delle attività, relazioni annuali, transazioni, posizioni, saldi di cassa, dividendi, interessi, margini, commissioni ed estratti conto.
Assistenza nella raccolta, nell'esportazione e nell'organizzazione dei report di Interactive Brokers, utili per il commercialista o per i professionisti fiscali abilitati. Denis non effettua valutazioni fiscali e non sostituisce il commercialista.
Organizzazione delle informazioni relative a conti esteri, transazioni, posizioni, saldi di cassa e documentazione da condividere con professionisti autorizzati.
Assistenza operativa agli eredi nel reperimento dei documenti, nella ricostruzione della posizione presso Interactive Brokers e nell'organizzazione delle informazioni da condividere con notai, commercialisti o altri professionisti incaricati.
Supporto tecnico per comprendere le procedure di deposito, prelievo e trasferimento di fondi all'interno di Interactive Brokers.
Assistenza nel collegamento di Interactive Brokers a software esterni, inclusi beeTrader e altri strumenti di analisi o operativi.
Spiegazioni didattiche e tecniche su azioni, ETF, futures e opzioni, limitate al funzionamento di tali strumenti e alla loro gestione all'interno della piattaforma.
Percorsi principali
Hai già un conto Interactive Brokers?
Puoi ricevere supporto tecnico e formativo da Denis per organizzare al meglio l’utilizzo della piattaforma, la reportistica e le procedure operative.
Desideri cambiare il tuo attuale rapporto di assistenza?
Se il tuo account è attualmente gestito da un altro introducing broker, puoi richiedere informazioni su come trasferire il rapporto di assistenza a Denis, senza modificare la titolarità dell’account.
Vuoi aprire un nuovo conto?
Denis può assisterti nelle fasi tecniche e operative del processo, aiutandoti a comprendere le procedure richieste, le configurazioni iniziali e l’utilizzo della piattaforma.
- Guide Video
Tutorial video per Interactive Brokers
Le video-guide sono pensate per aiutare i clienti a diventare più autonomi nell’utilizzo di Interactive Brokers. I contenuti illustrano passaggi pratici, schermate, procedure e funzionalità della piattaforma, con un approccio diretto e operativo.
Alcuni degli argomenti che trattiamo
- Primo accesso al Client Portal
- Depositi e prelievi
- Rendiconti delle attività
- Installazione e configurazione di TWS
- Autorizzazioni di trading
- Margini e saldi di cassa
- Layout e finestre principali
- Inserimento e gestione degli ordini
- Collegamento con software esterno
- Watchlist e dati di mercato
- Report ed estratti conto
- Consultazione delle sezioni più importanti dell'account
Nota sui contenuti:
Le video-guide hanno carattere tecnico e didattico. Non contengono raccomandazioni di investimento, segnali di trading o strategie personalizzate.